Comment Patrimy a modernisé chaque étape de son mécénat grâce à Esper
"Le choix d'Esper a transformé notre approche philanthropique en profondeur. La plateforme nous a permis de démocratiser notre processus de mécénat tout en engageant l'ensemble de nos parties prenantes dans une démarche collaborative et transparente."
Mickaël T.
Fondateur & Directeur RSE, Patrimy
À propos de Patrimy
Patrimy est une ETI française spécialisée dans la gestion de patrimoine, comptant 180 collaborateurs répartis sur le territoire national. Depuis 2019, l'entreprise accompagne ses clients dans leurs stratégies patrimoniales avec une approche personnalisée. Engagée pour des investissements responsables et durables, Patrimy cherche à aligner les valeurs de ses clients avec ses propres engagements philanthropiques.
Le défi
Avant d'utiliser Esper, les initiatives philanthropiques de Patrimy étaient ponctuelles et manquaient de structure. Le suivi de l'impact des dons était complexe et la communication autour de ces actions restait limitée. Patrimy souhaitait renforcer l'engagement de ses clients et de ses employés autour d'une cause commune, tout en simplifiant la gestion de ses actions philanthropiques. La création d'une fondation d'entreprise dédiée nécessitait des ressources importantes que Patrimy ne souhaitait pas mobiliser.
Notre solution
Le choix d'Esper s'est imposé grâce à sa simplicité, sa flexibilité et son interface intuitive. La possibilité de créer une "Semaine de l'Impact" dédiée, avec un vote engageant pour les clients et les employés, a été un facteur déterminant. La plateforme a permis de sélectionner trois projets en accord avec les valeurs de Patrimy : un projet de reforestation, un programme d'éducation financière et un programme de microcrédits. L'organisation d'un "Pitch Day" a permis aux porteurs de projets de présenter leurs initiatives et de répondre aux questions des clients et des employés.
Les résultats
L'utilisation d'Esper a transformé l'approche philanthropique de Patrimy. La Semaine de l'Impact a suscité un fort engouement, avec une participation de plus de 80% des clients et 95% des employés. Le budget de 375 000€ a été réparti de manière transparente entre 3 projets aux thématiques complémentaires :
1. Un programme d'éducation financière dans les lycées parisiens (54% du budget)
2. Un dispositif de mentorat pour jeunes entrepreneurs de Seine-Saint-Denis (28% du budget)
3. Une initiative d'accompagnement des seniors dans la transmission de leur patrimoine (18% du budget)
Ce succès s'est traduit par :
Un renforcement des liens avec les clients
Une amélioration de l'engagement des employés
Une simplification de la gestion des dons
Un suivi précis de l'impact
Une communication renforcée
L'interface administrative d'Esper s'est avérée précieuse pour centraliser toutes les informations relatives aux projets et faciliter la communication interne. Grâce à Esper, Patrimy a pu structurer son approche philanthropique, renforcer ses relations avec ses clients et ses employés, et communiquer efficacement sur son engagement RSE.